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6月19日財經早餐:貿易憂慮緩和,美元持穩黃金劇震,油價漲逾4%,靜待美聯儲利率決議

2019-06-19已圍觀 來源:互聯網編輯:熱點新聞網

周二(6月18日)美元幾無變動,因在美聯儲周三宣布政策決定前,交易商不愿大舉押注。金價劇烈震蕩,此前美國總統特朗普的講話燃點市場對貿易爭端將很快終結的希望,削弱了黃金的避險需求。油價大漲,美油漲超4%,貿易憂慮緩和,減少了最近幾周預期下降的經濟增長路徑給油市帶來的沉重壓力;此外,中東地區的緊張局勢也給油市提供了支持。

商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲7.8美元,漲0.58%,報1350.70美元/盎司,創2018年4月18日以來主力合約收盤新高。WTI 7月原油期貨收漲1.97美元,漲3.79%,報53.90美元/桶;布倫特8月原油期貨收漲1.20美元,漲1.97%,報62.14美元/桶。

美國三大股指全部收漲,道瓊斯指數收漲353.00點,漲幅1.35%,報26465.54點;標普500指數收漲28.10點,漲幅0.97%,報2917.75點;納斯達克指數收漲108.90點,漲幅1.39%,報7953.88點。

周三前瞻

時間區域指標前值07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)56807:50日本5月季調后商品貿易帳(億日元)-110916:00意大利4月貿易帳(億歐元)46.2516:30英國5月零售物價指數年率(%)316:30英國5月未季調輸入PPI年率(%)3.816:30英國5月CPI年率(%)2.116:30英國5月核心CPI年率(%)1.818:00英國6月CBI工業訂單差值-1020:30加拿大5月CPI年率(%)220:30加拿大5月核心CPI年率(%)222:30美國截至6月14日當周EIA原油庫存變動(萬桶)220.622:30美國截至6月14日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-10022:30美國截至6月14日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)76.4

22:00 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在辛特拉年會論壇上致閉幕詞

凌晨02:00 美聯儲公布利率決議,同時公布經濟預期和加息點陣圖

凌晨02:30 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽

名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收上證指數2890.162.540.09%2898.332874.312887.62深證成指8804.3223.440.27%8839.238722.938780.87日經22520972.71-151.29-0.72%21153.6520924.1921124.00恒生指數27498.77271.611.00%27584.1227201.0227227.16德國DAX3012331.75245.932.03%12358.0011987.5512085.82法國CAC405509.73118.782.20%5516.065376.125390.95英國FTSE1007443.0485.731.17%7469.197345.557357.31道瓊斯工業指數26465.54353.011.35%26527.1926227.7626112.53納斯達克指數7953.88108.861.39%8005.217911.677845.02標普5002917.7428.080.97%2930.792905.442889.66

美國股市逼近歷史高點,因市場樂觀預期特朗普將緩和與中國的貿易緊張關系。此外,歐洲央行有關準備好在必要情況下降息的暗示也刺激了美股走高。美債和原油上揚。標普500指數一度上漲1.4%,但后來漲幅有所收窄,因知情人士透露白宮在今年2月曾探討剝奪鮑威爾美聯儲主席職務的合法性問題。

商品

名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收現貨黃金1346.616.950.52%1354.671338.701339.66現貨鈀金1482.0223.991.65%1490.981452.751458.03現貨白銀15.0110.1701.15%15.09114.81714.841現貨鉑金804.158.901.12%806.25791.40795.25香港黃金12453.0062.000.50%12525.0012383.0012391.00美國原油連續54.082.154.14%54.3151.5051.93

金價周二收漲,但漲幅較日內高點有所收窄;此前美國總統特朗普的講話燃點市場對貿易爭端將很快終結的希望。金價稍早短暫上漲1%,此前美國和歐洲央行對放寬貨幣政策作出暗示。道明證券駐多倫多大宗商品策略主管Bart Melek表示,我們看到風險偏好有所回升;他補充稱,股市走高,這扶助美元;在特朗普發表講話后,股市上漲,美元指數守在兩周高位。

油價周二大漲,美油漲超4%,此前有消息稱,中國和美國將在本月晚些時候舉行的20國集團(G20)峰會之前重啟貿易談判,這激起了人們對兩國將解決難以平息的貿易戰的希望。上周油輪襲擊事件后,中東地區的局勢變得緊張也給油市提供了支持。

Jim Ritterbusch Ritterbusch和同事在一份報告中說,從我們的角度來看,一個支持石油和股票市場的共同元素,是明顯增加的達成某種形式的貿易協議的可能性,可以減少最近幾周預期下降的經濟增長路徑給油市帶來的沉重壓力。

市場參與者還在等待石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的其他產油國舉行會議,決定是否延長將于本月結束的減產協議。俄羅斯能源部長諾瓦克周二表示,由于市場的不確定性,現在就該協議的未來做出任何決定還為時過早。

外匯

周二美元幾無變動,因在美聯儲周三宣布政策決定前,交易商不愿大舉押注。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周二開始為期兩天的會議,將在周三會議結束時發布政策聲明和經濟預測。預計FOMC將把指標隔夜政策利率維持在目前2.25%-2.5%的區間不變。但5月就業增長放緩、貿易爭端和疲弱的通脹數據,令人們對美聯儲發表鴿派言論的預期增強。

美元指數盤中一度觸及97.77,為6月3日以來最高。Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,市場普遍采取謹慎態度,等待明日美聯儲宣布決定;我們認為,我們將看到一份相對鴿派的聲明,肯定承認自4月會議以來風險有所增加;承認環境惡化的可能性非常大,但我認為目前不會降息。

美元走強的部份原因是歐元走弱。歐元下挫,歐元尾盤下跌0.21%,至1.1195美元,此為兩周低點;歐元波動率曲線變陡,歐債收益率下跌,10年期德國國債收益率觸及紀錄新低;法國10年期國債收益率首次跌至零。此前歐洲央行行長德拉基表示,如果通脹未能加速,歐洲央行將再次放寬政策。德拉基在葡萄牙辛特拉發表講話時表示,歐洲央行仍可降息、調整其指引、提供緩解措施以應對負利率帶來的負面影響,且有“相當大的空間”購買更多資產。

Schamotta表示,德拉基發出迄今最為明確的信號,表明正在考慮出臺刺激措施,這對歐元相對于美元和全球其他貨幣的價值造成了壓力;鑒于歐元區指標利率已經處于負值,且通脹預期遠低于央行預期,市場認為德拉吉的言論鴿派。貨幣市場定價顯示市場預期歐洲央行將在年底前降息10個基點;豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne在客戶報告中稱,“鴿派德拉吉”對全球收益率造成了壓力。

周二,有關中美將重啟貿易談判的消息鼓舞金融市場,但沒有改變市場對降息的預期。CME Group的FedWatch工具顯示,周三降息25個基點的可能性為24.2%,7月下次會議降息的可能性為64.7%。

美元兌G-10貨幣漲跌互現,紐元和澳元領漲,避險資產走弱,新興市場、股市和大宗商品價格飆升,美國國債收益率縮減跌幅;10年期美債收益率一度跌至2017年來低點。交易員也在繼續關注將于本周召開的英國央行、挪威銀行和日本央行政策決定。美元兌日元跌0.08%至108.45日元,日本新瀉發生地震的消息公布后,美元兌日元一度下跌0.4%至盤中低點108.06,也是6月7日以來最低。美元兌日元波動率曲線上移,市場猜測日本央行可能在周四降息。

澳元兌美元上漲0.35%至0.6877美元,五日來首次上漲;特朗普的講話緩解了投資者對貿易摩擦可能拖累經濟增長的擔憂;澳元稍早一度下跌0.3%至0.6832,為1月以來低點,因澳洲聯儲會議紀要顯示其可能再次降息。英鎊兌美元上漲0.19%至1.2558美元;稍早觸及1.2506的1月3日以來低點;保守黨黨首選舉在周二舉行第二輪投票后,鮑里斯·約翰遜繼續保持領先地位。美元兌加元跌0.27%至1.3377加元,盤中低點在1.3375;油價大漲提振了加元。

國際財經要聞

【API報告:美國上周原油庫存減少81.2萬桶至4.82億桶】美國上周原油進口減少13.8萬桶/日至760萬桶/日。

【市場預計EIA庫存將錄得下滑】截至6月7日的過去八周中,有六周的原油庫存升至近兩年來的最高水平,引發了市場對供應過剩的擔憂,并將WTI原油價格推入熊市,但周二油價創下五個月來的最高水平,從低點反彈3.8%。根據市場調查的數據顯示,預計截至6月14日當周,美國能源信息署(EIA)原油庫存將平均減少160萬桶,汽油庫存平均增加40萬桶,包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存也將平均增加50萬桶。

【英國保守黨黨魁第二輪投票 鮑里斯126票遙遙領先】英媒報道,當地時間18日,英國保守黨進行了第二輪黨魁投票,結果顯示前外交大臣鮑里斯·約翰遜以126票遙遙領先其他候選人,而根據末位淘汰制,前脫歐事務大臣多米尼克·拉布得票最少被淘汰。剩下的5位候選人將繼續角逐最終候選人的兩個名額。

【據悉,歐洲央行決策者們圍繞“下一步該在降息、調整前瞻指引、還是進一步實施QE選項里采取何種行動”產生意見分歧】

國內財經要聞

【貨幣政策將確保市場流動性合理充裕】多位業內人士在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,目前部分中小銀行和非銀機構流動性面臨一定壓力,但市場整體流動性合理充裕。全球多個國家貨幣政策轉向寬松為我國貨幣政策調整創造了空間,但貨幣政策的具體操作仍會“以我為主”。下一步,穩健的貨幣政策將會確保市場流動性合理充裕,并凸顯結構性特征,邊際定向寬松的可能性或高于全面寬松。業內人士普遍認為近期全面降息的概率較低。(經濟參考報)

【近一個月87家基金公司主動減倉 182只權益基金仍保持滿倉】近一個月基金整體倉位的變化,在一定程度上表現出基金公司對當前市場的態度。記者梳理發現,從5月19日到6月18日,滬指一直在2900點上下震蕩,在此期間,公募市場上權益基金的整體倉位由61.33%下降至59.73%,127家基金公司中有87家均選擇了不同程度的減倉,成為市場主流操作。不過,仍有部分權益基金的持股倉位保持在較高水平。截至6月18日,擁有數據統計的3133只權益基金中,有469只基金的持股倉位保持在90%以上,更有182只基金保持滿倉(持股比例95%)。(證券日報)

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